5 задач от 5 разных компаний. Не знаю, почему именно все разом решили что им нужно автоматизировать создание договоров по клиентам. Но знаю почему впринципе это можно и даже нужно упрощать.
Тут всё просто:
Заносишь реквизиты клиента. Можно просто ввести ИНН и Битрикс подставит оставшиеся реквизиты контрагента.
Добавляешь товары в Сделку. Так то они уже должны быть добавлены, так как клиенту ведь продавали и он уже согласился.
Вводишь ещё пару обязательных характеристик. Наподобие “Срок доставки” или “Способ доставки”.
И нажимаешь “Создать договор”. Вуаля, всё готово.
Осталось скачать или просто отправить в чат/почту с клиентом
Такое можно проделать с любым документом, главное чтобы данные хранились в базе. Например, листы заказа, транспортные накладные, коммерческие предложения, ТЗ на производство.
А вы упрощаете для сотрудников процесс создания печатных документов?
И помните, CRM-система должна работать на отдел продаж, а не наоборот.