Разбираем точечные вопросы по Битрикс24 и AmoCRM — коротко и по делу.
Разбираем ролевую модель Битрикс24 на живых ситуациях: менеджер уносит базу, РОП не видит отдел, бухгалтеру нужны только счета. Уровни доступа, конфликты ролей, частые ошибки.
Бизнес-процессыГде в CRM собирается автоматизация, чем робот отличается от триггера и бизнес-процесса, как настроить согласование скидки и счёта. Разбор на живых ситуациях и типичные ошибки.
Настройка порталаПять способов пригласить сотрудника, чек-лист первого дня в портале, работа со списком сотрудников и правильное увольнение с передачей сделок, задач и почты.
КоммуникацииЧетыре способа подключить ящик, настройка Яндекс Почты через пароль приложения, корпоративная почта по IMAP и SMTP. Главное — как правильно включить интеграцию с CRM, чтобы воронка не забилась лидами из спама.
КоммуникацииТри способа подключить звонки к Битрикс24 и почему в большинстве компаний выбирают интеграцию с внешним оператором через приложение. Список операторов, настройка маршрутизации, запись разговоров и разбор частых проблем.
Продажи и CRMКак создать воронку, назвать стадии так, чтобы ими пользовались, когда нужно несколько воронок и зачем нужны туннели продаж. Разбор на реальных сценариях и типичные ошибки.
Продажи и CRMПочему клиенты задваиваются, как работает штатный контроль дубликатов и чего он не умеет, какие приложения из Маркетплейса это закрывают и что настроить, чтобы дубли не появлялись снова.
Документы и счетаКак работает генератор документов в CRM, как загрузить свой шаблон договора, что такое подстановки и модификаторы, как настроить нумерацию и отправить документ клиенту на подпись.
Продажи и CRMЧем источник отличается от UTM-метки, как метки попадают в CRM из форм, виджета и звонков, почему они теряются и как построить отчёт по окупаемости рекламы.
Настройка порталаПростой и расширенный режим настройки, отписка от типов уведомлений, режим «Не беспокоить», дублирование на почту и разбор причин, по которым не приходят push в мобильном приложении.
Задачи и проектыКак создать задачу в Битрикс24 и поставить её сотруднику, кто такие постановщик, исполнитель, соисполнитель и наблюдатель, зачем нужен контроль результата и как в режиме «Сроки» сразу видеть все просроченные задачи.
Настройка порталаКак поставить в Битриксе статус в отпуске, отметить отсутствие сотрудника, настроить график отсутствий и заявление на отпуск через бизнес-процесс. Разбор на живых ситуациях.
Задачи и проектыЧто такое канбан в Битрикс24, чем канбан задач отличается от канбана в CRM и режима «Мой план», как сделать диаграмму Ганта и связать задачи зависимостями. Разбор на живых ситуациях.
Задачи и проектыЧем проект отличается от рабочей группы в Битрикс24, как создать группу и проект, как настроить участников и права, и почему группы плодятся до состояния, когда в них никто не заходит.
Задачи и проектыКак сделать повторяющуюся задачу в Битрикс24, чем регулярная задача отличается от шаблона, какую рутину переводить на автомат в первую очередь и почему регулярки превращаются в мусор.
Задачи и проектыЧем подзадача отличается от связанной задачи, когда дробить работу на подзадачи, а когда достаточно чек-листа, и как не превратить дерево задач в неуправляемое.
Задачи и проектыКто такие наблюдатель и соисполнитель в задачах Битрикс24, как завершить и закрыть задачу, что означают статусы и как руководителю видеть реальную картину, а не красивые отчёты.
Продажи и CRMКак создать лид в Битриксе вручную и автоматически, какие статусы лида завести, как настроить распределение между менеджерами и почему лиды копятся необработанными.
Продажи и CRMЧем лид отличается от сделки, как работает конвертация, что такое простой и классический режим CRM и почему половине компаний лиды только мешают.
Продажи и CRMКак создать сделку в Битрикс24 пошагово, что настроить в карточке, какие поля сделать обязательными по стадиям, как удалить сделку и восстановить удалённую.
Продажи и CRMКак настроить карточку сделки, клиента и компании в Битрикс24, какие поля вынести наверх, как настроить свой вид карточки и почему менеджеры не заполняют половину полей.
Продажи и CRMЧем контакт отличается от компании, как создать компанию в Битрикс24, как связать несколько контактов с одной организацией и что делать, когда клиент — и ИП, и физлицо одновременно.
Документы и счетаКак заполнить реквизиты компании и клиентов в Битрикс24, откуда они подтягиваются в счета и договоры, как настроить НДС и почему документы получаются с ошибками.
Продажи и CRMКак добавить товар в Битрикс24, настроить каталог, свойства и цены, как выгрузить товары и загрузить их из 1С или Excel, и почему каталог в CRM отличается от каталога на сайте.
Продажи и CRMКак устроен складской учёт в Битрикс24, как вести остатки и резервы, чем он отличается от 1С и МоегоСклада и в каких случаях его достаточно, а в каких нет.
Документы и счетаКак создать и выставить счёт в Битрикс24, настроить шаблон и нумерацию, отправить клиенту с QR-кодом, отследить оплату и настроить согласование счетов на оплату.
Документы и счетаКак создать коммерческое предложение в Битрикс24, настроить шаблон КП, отправить клиенту и отследить, открыл ли он документ. Разбор ошибок, из-за которых КП не работают.
Бизнес-процессыКак настроить согласование договоров и документов в Битрикс24, как собрать бизнес-процесс с возвратом на доработку, где хранить шаблоны договоров и почему согласование виснет.
Продажи и CRMКак устроена клиентская база в Битрикс24, как сегментировать клиентов фильтрами и сегментами, что делать с базой после чистки и как поднимать повторные продажи.
Продажи и CRMКак сделать отчёт в Битриксе, как считается конверсия воронки, зачем нужен BI-конструктор и какие пять отчётов реально нужны руководителю отдела продаж.
Настройка порталаКак выгрузить сделки, лиды, контакты и товары из Битрикс24 в Excel, как сделать импорт из Excel обратно, кто может выгружать базу и почему экспорт стоит закрыть менеджерам.
КоммуникацииКак создать чат и групповой чат в Битрикс24, чем скрытие отличается от удаления, как вернуть скрытый чат, удалить сообщение и навести порядок в списке чатов.
КоммуникацииКак поставить виджет Битрикс24 на сайт, настроить онлайн-чат и форму обратной связи, куда попадают обращения и как не отпугнуть посетителей всплывающим окном.
КоммуникацииКакие бывают чат-боты в Битрикс24, как создать бота для открытых линий, что ему поручать, а что нет, и почему боты чаще раздражают клиентов, чем помогают.
КоммуникацииКак подключить Telegram, Max, WhatsApp и ВКонтакте к Битрикс24, куда попадает переписка, чем канал отличается от личного аккаунта и что делать при смене мессенджеров.
КоммуникацииКак проводить видеозвонки и видеоконференции в Битрикс24, чем конференция отличается от звонка, можно ли подключить внешнего участника и что делать с качеством связи.
КоммуникацииЧто такое открытые линии в Битрикс24 и что они позволяют реализовать, как настроить очередь и распределение обращений, где находится контакт-центр и как не терять клиентов в мессенджерах.
Настройка порталаКак устроен общий диск компании в Битрикс24, как создать папку и настроить права, чем он отличается от личного диска и диска группы, как синхронизировать диск с компьютером.
Настройка порталаКак загрузить файл в Битрикс24, прикрепить к задаче или сделке, поделиться ссылкой, удалить и восстановить файл, а также что делать при ошибке загрузки.
Настройка порталаКак создать встречу в Битрикс24, синхронизировать календарь с Яндексом и телефоном, забронировать переговорную и связать календарь с задачами и сделками.
Настройка порталаКак настроить структуру компании в Битрикс24, зачем нужны отделы и руководители, как от структуры зависят права доступа и отчёты, и что делать с матричным подчинением.
ИнтеграцииКак настроить онлайн-запись клиентов в Битрикс24, как связать её с расписанием мастеров и CRM, куда встроить виджет записи и что делать с отменами и напоминаниями.
Настройка порталаКак настроить дни рождения сотрудников в Битрикс24, где их посмотреть, как напоминать о днях рождения клиентов и использовать это в продажах без навязчивости.
Настройка порталаКак настроить левое меню в Битрикс24, добавить раздел или внешнюю ссылку, скрыть лишние инструменты и сделать главную страницу полезной для сотрудников.
Настройка порталаКак в Битриксе поменять фон, выбрать тему оформления, включить тёмную тему и поставить логотип компании. Что настраивается индивидуально, а что для всего портала.
Настройка порталаКак включить двухфакторную аутентификацию в Битрикс24, что такое OTP, как защитить портал от утечек и что делать, если аккаунт заблокирован.
Настройка порталаКак очистить кэш в Битрикс24 в браузере и мобильном приложении, что занимает место в портале, как почистить старые данные и что удалять нельзя.
Настройка порталаЧем отличаются веб-версия, мобильное и десктопное приложение Битрикс24, в чём разница облачной и коробочной версии, как посмотреть версию портала и что происходит при обновлениях.
Тарифы и выборКак устроены тарифы Битрикс24, чем отличаются Базовый, Стандартный, Профессиональный и Энтерпрайз, какой выбрать малому бизнесу и на чём чаще всего переплачивают.
Тарифы и выборКак получить демо-версию Битрикс24, что даёт пробный период, зачем нужен отдельный тестовый портал и как использовать его для обучения и проверки настроек.
Тарифы и выборЧто реально доступно на бесплатном тарифе Битрикс24, каких функций там нет, кому его хватит и как бесплатно скачать приложение на компьютер и телефон.
Тарифы и выборИз чего складывается стоимость внедрения Битрикс24, почему цена не называется по телефону, что входит в работы и как не переплатить за то, что вам не нужно.
Тарифы и выборЧем отличается Битрикс24 от 1С-Битрикс: Управление сайтом, чем CRM отличается от CMS, в чём разница облачной и коробочной версии и что выбрать под свою задачу.
Тарифы и выборКакие есть аналоги и альтернативы Битрикс24, чем отличается amoCRM, Мегаплан и другие системы, бывают ли бесплатные аналоги и когда переход действительно оправдан.
ИнтеграцииКак подключить Авито к Битрикс24, куда попадают сообщения и звонки с площадки, как считать окупаемость размещения и что делать с быстрым ответом.
ИнтеграцииКак настроить обмен Битрикс24 с 1С, что можно синхронизировать с УТ, УНФ, Бухгалтерией и ЗУП, какой модуль обмена нужен и где интеграция чаще всего ломается.
ИнтеграцииКак установить приложение из Маркетплейса Битрикс24, что даёт подписка Маркета, как выбирать решения и на что смотреть, чтобы не поставить приложение с доступом ко всей базе.
ИнтеграцииКак создать CRM-форму в Битрикс24 и встроить её на сайт, какие поля добавлять, куда попадают заявки, как настроить уведомления и почему формы не конвертируют.
Инструкции и решенияПошаговый план внедрения Битрикс24 с нуля: что настроить в первую неделю, чему учить сотрудников, в каком порядке подключать инструменты и каких ошибок избежать на старте.
Бизнес-процессыСамое интересное - что чем больше мы берем клиентов на такую услугу - тем лучше становится сервис. А от этого я всё больше и больше кайфую. Хотя раньше, я...
Продажи и CRMВроде и CRM поставили, и менеджер что-то там делает. Но оказывается, что заносится база в ручную или частично в ручную или выборочно. Хочу занесу, хочу...
Продажи и CRM- не все коммуникации с клиентами сохраняются, т.к. менеджеры игнорируют CRM, продолжая использовать для общения личные телефоны, соцсети и мессенджеры.
Настройка порталаОчень часто в компаниях при выборе CRM-системы задают такой вопрос: “А можно ли с мобильного телефона будет работать?“
КоммуникацииВариант настройки автоматического действия по воронке. Помогает уменьшить количество недозвонов или сразу вывести клиента на диалог, ещё до звонка...
КоммуникацииЧем чаще мы внедряем эти средства коммуникации, тем лучше мы это делаем. И дело даже не в нас, а в сервисах, через которые это настраивается. Ни для кого...
Бизнес-процессыРано или поздно, если вы пользуетесь CRM-системой, вам захочется какие-то процессы автоматизировать. Современные системы подходят для таких задач.
Продажи и CRMОсобенно это аудиально спустя 1-2 месяца после внедрения CRM. Оценить как прижилась новая система.
Продажи и CRMКонечно я за Битрикс. Я бы даже сказал, что я за CRM в целом, как за систему Управления Взаимоотношениями с Клиентами. Она должна быть в компании! Минимум...
Настройка порталаЭто облачное хранилище Ваших файлов. Конкурент гугл-диска и яндекс-диска, но есть определенные преимущества.
Продажи и CRMВсё надоело (злость). Ничего не добиться от сотрудников, ничего не посчитать, не понятно что стало с клиентами, не известно сколько клиентов вообще...
Задачи и проектыВы всё ещё ставите задачи подчиненным/коллегам устно, или в чатике, или на бумаге?
Тарифы и выборЭто самый популярный вопрос, который я слышу, когда кто-то выбирает себе CRM-систему. Но мир CRM гораздо шире. У меня есть свой классификатор, хотел бы...
Тарифы и выборХочу обратить внимание на другое. Давайте просто посчитаем … у вас такая конверсия, какой средний чек, маржинальность? Что будет, если конверсия...
Продажи и CRM1 - Нам нужно это и это, должно всё работать как часы, помогите с выбором внешнего сервиса… При этом говорят, что сделали запросы к коллегам и оказалось...
Продажи и CRMИ тут меня спросили: “Мы выслушали другие предложения, и у всех разные подходы в решении нашей задачи, где правда?”. Это было очередное напоминание, что...
ИнтеграцииЕщё 1 фича, которая позволяет не переключаться в приложениях, а оформить всё сразу из карточки клиента - экономия времени. Возможности те же самые, а...
Продажи и CRMВ этом разделе можно составлять:
КоммуникацииПозвольте пропустить объяснение того, зачем вообще нужна ОАТС (облачная автоматическая телефонная станция). Ведь централизованная работа с телефонными...
ИнтеграцииКакими данными обмениваются Битрикс24 и 1С:
Продажи и CRMПод внедрением я подразумеваю - настройка до рабочего состояния. Когда сотрудники системой пользуются и она помогает, а не мешает.
Продажи и CRMБуквально недавно произошел случай - компания работает уже 5 лет, сейчас занимаемся внедрением CRM-системы и в первый же день, как только все настроили...
Продажи и CRMВнедрение CRM - это не просто техническое действие, а налаживание системы продаж в компании. Поэтому, чтобы всё получилось, нужно чётко понимать, как...
Продажи и CRMПредпроектный аудит - это обязательный этап внедрения Битрикс24. Без него мы даже не приступаем к настройке. При этом, очень много мы проговариваем на...
Тарифы и выборЕсли вы начали работать с Битрикс24 напрямую, то для вас доступен только демо-режим на 14 дней. Который открывает доступ ко всем возможностям Битрикса, а...
Продажи и CRMЕсть у вас CRM или вы только начинаете её внедрять есть 3 действия, которые повысят ваши продажи сразу как только будете их применять.
Продажи и CRMИдеального ответа на этот вопрос нет, так как всё зависит от специфики отдела продаж.
ИнтеграцииЯ вот думал что это уже у всех есть. На деле, оказывается что это редкость. У 5 из 10 компаний не настроен проброс обращении с сайтов. Для меня это...
Продажи и CRMНе так давно к нам обратилось агентство недвижимости с проблемой распределения ответственных по Сделкам. Точнее нас порекомендовали.
Продажи и CRMЕсли Вы собственник, директор компании и захотите поставить себе CRM-систему - сразу же гоните эту мысль прочь. Вам она не нужна! Вы как директор не...
Продажи и CRMНе важно какую систему вы выбрали и хотите внедрить, нужно задуматься о самом процессе адаптации нововведения в вашу компанию. Так вот, есть 2 минимальных...
Продажи и CRMНе будут хранить интригу - ответ “нет”. Иногда кажется, что “да”, настроил, вроде всё работает, но окончальтельно внедрить CRM очень сложно. Если вы здесь...
Продажи и CRMМы назвали процесс привыкания к новой системе, к новому функционалу - Адаптация. Вроде всем должно быть понятно. Согласны?
Документы и счета5 задач от 5 разных компаний. Не знаю, почему именно все разом решили что им нужно автоматизировать создание договоров по клиентам. Но знаю почему...
Продажи и CRMСейчас мы не берем в расчет про то, что запустили рекламу, а заявок нет. Сейчас мы поговорим про то, что CRM-система дает понять - были ли продажи, если...
Продажи и CRMСейчас сижу и проверяю воронку у менеджеров и снова вижу, что сотрудник забывает ставить задачи. Решил с вами поделиться, а заодно и напомнить аксиому: Не...
Продажи и CRMЯ не предлагаю вообще никогда не растить РК, я предлагаю чередовать эти процессы.
ИнтеграцииКак ни крути, но цели и функции 1С совсем другие. Если мы рассматриваем классическую работу любой CRM-системы, то весь этот функционал переложить на 1С...
Тарифы и выборНа разном этапе развития, зачастую возникает вопрос - нужно оптимизировать свою работу в отделе продаж, исходя из чего обращают внимание на CRM-системы.
ИнтеграцииЯ снова возвращаюсь к тому, что Битрикс - это единая платформа работы для сотрудника. Не надо в кучу мест заходить, переключаться постоянно и тратить...
Тарифы и выборНо в идеале - для отдела продаж. Т.е. на такой стадии, когда вы ставите процессы в продажах, подойдет и Битрикс24 и AmoCRM. Тут нужно будет смотреть на...
Продажи и CRMРешил выделить им отдельный пост. Вроде бы чего здесь особенного? На самом деле, на них всё держится. Ведь у каждой компании есть своя специфичная...
Продажи и CRMВсе мы знаем что сегодня происходит. Все мы знаем, как это отражается на нас. На мой взгляд, сейчас время оптимизации.
КоммуникацииСовременные реалии таковы, что клиенты могут обратиться к вам совершенно из разных источников: заявка с сайта, телефонный звонок менеджеру, звонок в...
Продажи и CRMТак как я работаю с клиентами в области увеличения продаж или прибыли, то постоянно возникает вопрос о поиске узких специалистов в разных областях. И за...
Продажи и CRMКто не первый день на рынке, у того уже скопилась база потенциальных клиентов. Она “сегодня” обычно состоит из тех, кто обращается к вам. Да-да, времена...
Продажи и CRMЯ думаю, что ни вам ни нам, не хотелось бы попасть в такую ситуацию, когда что-то пошло бы не так в процессе работы. Это возможно только в 1 случаи –...
Настройка порталаНе так давно мы описывали мобильное приложение Битрикса и говорили о его возможностях.
Продажи и CRMСтруктурированные данные позволяют анализировать, на каком этапе вы теряете клиентов, и показывает, что нужно изменить в алгоритме продажи.
Продажи и CRMКоэффициент окупаемости инвестиций, показывает успех или убыточность рекламной кампании, позволяет дать эффективную оценку вложенным средствам.
Задачи и проекты- Ставить и контролировать задачи любой сложности. Добавлять чек-листы и файлы для работы. Выбирать ответственных, наблюдателей и сроки.
Продажи и CRMМы запускаем отдельное обособленное направление в нашей компании - СпецСистема для строительных компаний. За годы работы с CRM-системами у нас сложилась...
Продажи и CRMТак уж вышло, что самая популярная ниша бизнеса наших клиентов, с которыми мы поработали - строительная сфера. Если сложить ещё и смежные направления, то...
Продажи и CRMКомпании, у которых ещё нет менеджеров. Продажи ведёт собственник, иногда прораб.
Продажи и CRMДостаточно было прийти на встречу, показать как заявка, оставленная на сайте, в реальном времени попадает в CRM, а не на почту и всё… Клиент твой.
Бизнес-процессыЕсть объект, надо раскидать все плановые работы в расписание, чтобы наглядно видеть загрузку всех бригад, исполнителей. Наблюдаем за ходом строительства...
Продажи и CRMКак вы думаете, у тех, у кого нет CRM-системы, какая будет самая популярная причина отказа клиента от покупки?
Продажи и CRMТак как мы очень сильно сопряжены с цифрами/показателями/конверсиями, то и настроить сквозную аналитику для нас не проблема.
Тарифы и выборЯ сейчас сижу и смотрю на клиентов, которые активно пользуются и ведут Битрикс24, в первую очередь я обращаю внимание на отдел продаж. И задумался, а что...
Продажи и CRMЗаходя в компанию, я всегда провожу первичный анализ и всё становится как на ладони. Что реализовано круто, что работает как часы, а чего не хватает.
Бизнес-процессыДавайте сразу, всем понятно что это значит? Поделитесь в комментариях, не читая дальше.
Бизнес-процессыСупер предложение для тех, кто пытается справляться с задачами по CRM-системам и получается очень туго.
Продажи и CRMИногда, обращаясь к интегратору, хочется верить, что за вас сделают всё и сразу “полетит”. Но … Не всё зависит от интегратора. Давайте разбираться.
Бизнес-процессыПомимо того, что мы настраиваем CRM-систему и все процессы, которые мы обговариваем после аудита, также, осуществляем техническую поддержку в течение 2х...
Продажи и CRMПри этом, из тех кому необходимы базовые настройки, каждый второй хочет настроить крутые фишки и завести туда все подразделения компании.
Не нашли ответ на свой вопрос? Разберём вашу ситуацию на бесплатном аудите.
Получить аудит