Решил выделить им отдельный пост. Вроде бы чего здесь особенного? На самом деле, на них всё держится. Ведь у каждой компании есть своя специфичная специфика и именно кастомные поля позволяют вообще “настроить” CRM-систему.
Но не всё так просто. У вас может не получиться правильно создать себе нужную карточку Сделки или Лида!
Вот представьте такую ситуацию. Вы хотите получить некий отчет, вводите пользовательское поле, предполагая что в конце вы построите такой отчет, а вот и нет.
Например, чтобы формировать отчет по дополнительным суммам, вам нужно ставить тип поля “число”, а не “деньги”. Иначе в отчете вы не сможет суммировать итог (например, сумма предоплат). Так как в Битриксе просто напросто нет такой возможности.
Вот для этого и нужен опыт, иначе вы будете набивать шишки самостоятельно.
В итоге вы будете удалять это попе и создавать новое, потом переносить предыдущие данные из сделок в новое поле. Это ещё в лучшем случаи. В худшем - вы поймете что такой отчет по этому полю не построить и просто забросите эту идею (так как вы не знали что можно выбрать другой тип поля и всё будет считаться).
Запутал?
Если да, то простите, такой цели не было. Наоборот, я хотел показать вам 2 ситуации:
Первая - вы сами пробуете, внедряете и набиваете шишки.
Вторая - просто обращаетесь к нам и мы всё делаем, вы получаете то что хотели, да ещё и быстрее.
👉🏻И помните, CRM-система должна работать на отдел продаж, а не наоборот!