Рано или поздно, если вы пользуетесь CRM-системой, вам захочется какие-то процессы автоматизировать. Современные системы подходят для таких задач.
И знаете, как показывает практика, самое сложное во всём этом, не разработка, а составление правильной блок-схемы движения процесса. От него зависит приживётся автоматизация или нет.
После описания Бизнес-процесса (БП) уже приступаем к реализации. Потом идёт проверка на практике и отладка.
Почему я заостряю внимание на этом?
Вот если изначально полениться или сэкономить на составление БП, вы потом много потеряете на внедрении, так как много придётся переделывать, менять, перепридумывать и править “наживую”. Величина много = время+деньги.
А может получиться так, что в итоге и до конца задача не доведётся, а это ещё печальнее.
И помните, CRM-система должна работать на отдел продаж, а не наоборот.