- Ставить и контролировать задачи любой сложности. Добавлять чек-листы и файлы для работы. Выбирать ответственных, наблюдателей и сроки.
- Использовать разные методики планирования как задач, так и проектов: Сроки, Мой план, диаграмма Ганта, слоты в календаре.
- Отдельная система фокусировки внимания.
- Результат работы над задачей. Создайте задачи, которые нельзя закрыть без специального комментария с итогами работы.
- В карточке каждой задачи можно увидеть, когда она была поставлена, какие сотрудники над ней работали, как велось её обсуждение. Автозапрос статусов по задачам (пинг-сообщения) поможет понять реальное положение дел по каждой задаче.
- А задачах есть гибкие роли и права доступа.
- Поставьте задачу подрядчику, даже если его нет в Битрикс24. Он получит доступ только к этой задаче и сможет участвовать в обсуждении через e-mail.
- Создайте шаблоны для повторяющихся задач. Битрикс24 поставит задачу за вас в нужное время.
- Следите за эффективностью сотрудников (это отдельный отчёт, который формируется автоматически). Используйте ее для расчета KPI и премиальной системы в компании.
- Ставьте задачу голосом через Google Ассистента или через виртуального помощника Алису в Яндексе.
- Создайте задачу прямо из сообщения в чате, формируйте чек-листы, устанавливайте сроки, контролируйте выполнение.
- Автоматизация задач позволит отследить состояние задачи и автоматически передвинуть сделки на нужную стадию.
- Кстати, в задачах есть пользовательские поля. Если вдруг вам недостаточно полей по-умолчанию. Это расширяет возможности.
И помните, CRM-система должна работать на отдел продаж, а не наоборот.