Внедрение CRM - это не просто техническое действие, а налаживание системы продаж в компании. Поэтому, чтобы всё получилось, нужно чётко понимать, как устроены продажи у каждой компании, а ещё лучше в каждом сегменте рынка.
Всё про всех мы конечно не знаем, но стараемся максимально погружаться в задачи и процессы каждого клиента. Благо, 11-летний опыт в продажах, позволяет нам это сделать. А потом уже заниматься реализацией. Какие этапы БАЗОВОГО внедрения CRM-системы мы проходим:
Проводится аудита отдела продаж на предмет адаптации CRM-системы под него. Здесь уже формируется первое ТЗ.
Подготовительный этап. Разбор стратегии и подготовка платформы для дальнейших настроек. Регистрации, воронки, карточки, поля и т.д.
Перенос клиентской базы. База - это ваш капитал, лучше его не терять.
Привязка всех-всех-всех источников обращения клиентов (омниканальность), в том числе и оффлайн.
Организация работы с задачами, как внутренними, так и клиентскими (для менеджеров).
Этап подготовки автоматических отчётов по продажам для анализа работы. Для разных должностей, разные отчёты.
Этап повышения комфортности пользования. Да-да и такое есть. Мы выслушиваем все пожелания сотрудников.
Этап обучения. Важнейший этап! Без него всё пойдёт в тартарары.
Этап переезда на рабочие/боевые версии CRM-системы и всех сервисов
Этап подготовки инструкций и регламентов по работе с системой. Чтобы любой сотрудник, в том числе и стажёр мог быстро разобраться как здесь работать.
Гарантийное обслуживание после сдачи работы. В процессе практического использования новой системы, у вас могут возникнуть вопросы о её функционале, которые потребуют пояснения.
👉🏻И помните, CRM-система должна работать на отдел продаж, а не наоборот!