Так мне недавно сказали на этапе проведения аудита бизнес-процессов компании
Предпроектный аудит - это обязательный этап внедрения Битрикс24. Без него мы даже не приступаем к настройке. При этом, очень много мы проговариваем на этапе принятия решения о сотрудничестве, чтобы не было ложных ожиданий, как у нас так и у вас.
Аудит проводится в живом общении + мы изучаем используемые документы или сервисы для работы сотрудников + при необходимости общаемся с отдельными сотрудниками компании, которые будут пользоваться системой. Например, в понедельник запланирован большой созвон с руководителями подразделений одной Московской компании. На встрече будет присутствовать 10 человек и каждый из них поделиться своими пожеланиями, а с помощью наводящих вопросов, всплывают и боли. Обычно в середине уже у каждого участника появляются идеи по развитию, которые сразу же записываются “to do list”. Далее уже предстоит общение с каждым подразделением в отдельности, для более глубокого погружения в нюансы.
После таких встреч сразу все процессы в голове и на бумаге укладываются по полочкам. Происходит синхронизация между интегратором и заказчиком. Составляется первое конструктивное ТЗ.
И только после этого мы приступаем к первому этапу технической настройки.
И помните, CRM-система должна работать на отдел продаж, а не наоборот.