Буквально недавно произошел случай - компания работает уже 5 лет, сейчас занимаемся внедрением CRM-системы и в первый же день, как только все настроили, объяснили менеджеру как работать, была поставлена задача - внести, оцифровать предыдущую базу и в целом актуализировать данные по клиентам, кто на каком этапе воронки находится.
Так вот, в первый же день менеджер, который заносил базу, переписывал с бумажки в CRM-систему, вносил во все поля информацию, проставлял актуальный статус - нашел апрельскую заявку, позвонил по этой заявке, уточнил актуален ли вопрос покупки и установки, получил положительный ответ, договорился о встрече и замере - совершил очень простое действие (НЕ забыл заявку), что позволило получить продажу буквально за один день, как только внес данные о клиенте в систему и увидел актуальный статус лида.
Реально ведь просто?
Теперь, после внедрения CRM-системы, менеджер уже физически не сможет забыть клиента.
И помните, CRM-система должна работать на отдел продаж, а не наоборот!