Я думаю, что ни вам ни нам, не хотелось бы попасть в такую ситуацию, когда что-то пошло бы не так в процессе работы. Это возможно только в 1 случаи – когда есть чёткое, структурированное Техническое задание (ТЗ) для разработчиков. В котором описаны полностью все процессы, которые необходимо реализовать. В том числе проработаны все технические возможности и способы реализации тех или иных потребностей. По этому ТЗ есть гарантия того что всё увенчается успехом. Да, могут быть незапланированные изменения, но они будут небольшие и не влияющие на конечный результат.
Именно поэтому мы предлагаем начинать работу с написания ТЗ. Сюда мы закладываем: описание всех функций действующей CRM-системы в том числе и для технических специалистов, встречи с сотрудниками компаний, поиск и обсуждение технических возможностей поставленных задач, добавление этапов развития системы по вашим потребностям.
Важно понимать, что даже если что-то пойдет не так, с данным документом, при желании, вам будет проще обратиться куда угодно.
И помните, CRM-система должна работать на отдел продаж, а не наоборот.