Внедрение Битрикс24 для сопровождения банкротства физлиц

юридической компании по банкротству сопровождает банкротство физических лиц — процедуру, где важны последовательность шагов и сроки: клиента нужно проинструктировать, собрать у него личные документы и выписки, подготовить и подать заявление в суд, согласовать кандидатуру с финансовым управляющим и дождаться принятия заявления. В работе участвуют менеджер отдела заботы, который ведёт клиента, и юрист, который готовит и подаёт документы.

До внедрения дело вели в общей таблице-трекере: задачи, сроки, ответственные и инструкции клиенту жили в строках, статус приходилось отслеживать вручную, а если клиент задерживал документы — легко было упустить момент, когда юристу пора запрашивать выписки самому по доверенности. Компания хотела перенести этот регламент в Bitrix24: сделать воронку сопровождения, где каждый этап — задача с контролем срока, а все документы и ссылки по делу лежат в карточке.

Перенести регламент сопровождения из таблицы в воронку

Процедура банкротства расписана у компании по шагам, но жила в таблице-трекере: контроль сроков был ручным, статус дела приходилось искать глазами, а эскалацию — когда клиент не предоставил документы и юрист запрашивает их сам по доверенности — легко было пропустить. Компания поставила цель собрать сопровождение в воронку Bitrix24, где этапы идут по порядку, задачи ставятся автоматически с крайним сроком, а документы по делу хранятся в карточке.

Клиент поставил цели:

1. Настроить воронку сопровождения банкротства — от инструктажа клиента до подачи заявления в суд.
2. Вести каждый этап автозадачей с ответственным и контролем крайнего срока.
3. Заложить эскалацию, когда клиент задерживает документы и их запрашивает юрист.
4. Хранить документы и ссылку на определение суда в карточке дела.
5. Учитывать судебные заседания по делу.

Что мы сделали

1. Аудит регламента и техническое задание

Разобрали рабочий трекер компании и восстановили по нему порядок этапов сопровождения — от первого контакта с клиентом до принятия заявления судом. Зафиксировали роли (менеджер отдела заботы и юрист), инструкции, которые уходят клиенту, и точки, где регламент требует контроля сроков и эскалации. На основе этого собрали ТЗ и настроили воронку в Bitrix24.

2. Воронка «Подготовка к суду»

Собрали сопровождение банкротства в единую воронку, где каждая стадия — это шаг регламента с автозадачей ответственному:

На «Инструктаже клиента» менеджер отдела заботы отправляет памятки — как общаться с кредиторами и коллекторами и как вести себя в процедуре банкротства. Дальше запрашиваются личные документы, выписки из онлайн-банков и доступ в Госуслуги, назначается встреча для скачивания выписок. Стадия «Запрос оставшихся документов» закрывает типичную проблему банкротства: если клиент не предоставил документы в срок, юрист запрашивает выписки и справки о задолженности самостоятельно по доверенности — эта эскалация заложена отдельной автозадачей с контролем срока. Затем юрист готовит заявление, согласует кандидатуру клиента с финансовым управляющим, направляет заявление в суд и информирует клиента, а на «Заявлении на проверке» контролирует принятие: прикрепляет ссылку на определение суда и сообщает управляющему.

Терминальная стадия фиксирует причину прекращения дела — чтобы отказ клиента от сопровождения на любом этапе не терялся, а попадал в аналитику.

3. Карточка дела и документы

4. Автоматизация и контроль сроков

Каждый шаг регламента ведёт робот: на входе в стадию ответственному ставится задача с крайним сроком — скинуть памятки, запросить документы, написать заявление, согласовать с ФУ, направить в суд, проверить принятие. Отдельным правилом реализована эскалация по задержке документов: если дело задержалось на стадии сбора, юристу автоматически ставится задача запросить выписки по доверенности. Так регламент соблюдается сам, а руководитель видит просроченные задачи, не сверяя строки таблицы.

5. Учёт судебных заседаний

Заложили основу для учёта судебных заседаний по делу: по одному банкротству проходит несколько судов, у каждого — своя дата, стадия и результат. Это ведётся привязанно к делу, чтобы юрист видел историю заседаний, а по итогам суда фиксировал результат и следующий шаг.

6. Телефония и отчёты

Заложили телефонию для приёма обращений с записью разговоров и созданием сделки по звонку. Для руководителя предложили набор управленческих отчётов — конверсия по стадиям воронки, причины отказов, источники обращений и просроченные задачи, — чтобы видеть, где встают дела и как работает команда.

Регламент банкротства работает сам, документы — в деле