Внедрение Битрикс24 для брокера недвижимости: подбор объектов и повторные продажи

— брокер недвижимости в Дубае: подбор новостроек (офф-план) и вторичного жилья, в том числе для инвестиций. Лиды приходят из Facebook Leads Ads, Instagram, Telegram, WhatsApp и с сайта. Команда — два брокера с одинаковыми правами и администратор; брокеры видят все сделки, но редактируют только свои.

Специфика брокериджа в том, что цикл сделки длинный и построен на подборе и встречах: брокер выясняет потребность клиента, подбирает объекты по закрытым чатам застройщиков и специализированным программам, возит клиента на встречи, а после сделки клиента важно вернуть — на новую покупку или инвестицию. До внедрения входящий лид приходил просто уведомлением в Telegram и легко терялся, квалификация и объекты жили в переписке и заметках, суммы приходилось считать в разных валютах вручную, а повторные касания никто системно не планировал.

Не терять лиды и вести клиента до сделки и повторной покупки

Входящие лиды приходили уведомлением в Telegram, квалификация и подбор велись в переписке, суммы в разных валютах считались руками, а после сделки клиент выпадал из работы. Брокер хотел собрать все каналы в CRM, вести квалификацию и объекты в карточке, видеть «горячих» клиентов на канбане и системно возвращаться к клиентам после сделки.

Клиент поставил цели:

1. Собрать все источники лидов в единую воронку подбора недвижимости.
2. Вести квалификацию клиента и подбор объектов прямо в карточке сделки.
3. Считать суммы в AED и в валюте клиента, выделять «золотую визу» и «горячих».
4. Настроить воронку повторных продаж с касаниями по дате и цели.
5. Подключить каталог объектов недвижимости как товары.
6. Дать отчёт по конверсии из лида в сделку и статусу сделок.

Что мы сделали

1. Аудит процессов и техническое задание

Провели аудит: разложили путь клиента от входящего лида до оформления контракта и последующих касаний, зафиксировали роли брокеров и администратора, список квалификационных вопросов и специфику работы с застройщиками. На основе аудита собрали ТЗ и настроили портал — пользователей, права и рабочие места, включая мобильное приложение Bitrix24, чтобы брокер вёл сделки и переписку в поездках и на встречах.

2. Омниканальность: лиды больше не теряются

Подключили открытые линии Bitrix24 — Facebook Leads Ads, Instagram, Telegram, WhatsApp и заявки с сайта заводятся прямо в CRM отдельными сделками, а не «уведомлением в Telegram». Брокер общается с клиентом из одного окна, переписка хранится в карточке. Распределение входящих настроено с учётом бюджета в заявке — очередь распределяется между брокерами, и клиент попадает к ответственному сразу.

3. Воронка «Продажи» — подбор недвижимости

Настроили сквозную воронку, повторяющую реальный путь клиента до сделки:

На «Выяснении потребности» брокер заполняет квалификационные поля, на «Подборе» отправляет клиенту варианты и при необходимости возвращается к подбору, пока клиенту не понравится. Перед встречей система за пару часов автоматически напоминает клиенту в WhatsApp, а в дату встречи сама двигает сделку дальше. Встреч может быть несколько (объезд объектов) — со стадии «Встреча» сделка либо уходит на оформление контракта, либо возвращается на подбор. На успешной сделке брокер обязательно заполняет дату и цель следующего касания, и сделка автоматически копируется в воронку повторных продаж.

Причина отказа фиксируется всегда — это даёт понятную аналитику по потерянным сделкам.

4. Квалификация клиента в карточке

5. Каталог объектов недвижимости

Завели объекты недвижимости как товары CRM с фото, ценой, застройщиком, эмиратом, адресом на карте, этажом, площадью, количеством комнат и проектной документацией. Объект прикрепляется к сделке, поэтому в карточке всегда видно, что именно подбирается и оформляется клиенту. Компании-застройщики ведутся отдельными карточками с реквизитами и контактами.

6. Мультивалютность и суммы сделки

Настроили работу с суммами в дирхамах (AED) и в валюте клиента, а также формат оплаты и сумму первоначального взноса. Брокеру не нужно пересчитывать деньги вручную — в карточке сразу видно и сумму сделки, и первый взнос в нужной валюте.

7. Воронка «Повторные продажи»

8. Автоматизация

Настроили автоматизацию по обеим воронкам на роботах и триггерах: автозадачи брокеру на ключевых этапах с контролем крайнего срока, уведомление администратору, если заявка не взята в работу вовремя, напоминание клиенту перед встречей, автопереход в дату встречи, копирование сделки в повторные продажи и постановка касаний по дате. Рутину ведёт система — брокер занимается клиентом и объектами.

9. Отчёты

Настроили отчётность под запрос клиента:

Отчёт	Что показывает
Конверсия из лида в сделку	Сколько лидов доходит до сделки за период, в разрезе брокеров
Статус сделок	Сколько сделок в работе, отказов и успешных

Структуру заложили так, чтобы позже легко добавить отчёты по источникам и суммам — данные для этого уже собираются в карточках.

10. Права доступа и обучение

Разграничили права: оба брокера видят все сделки, но редактируют только свои; администратор ведёт главную учётку. Провели обучение брокеров их сценариям — приём лида, квалификация и подбор, работа с объектами и встречами, повторные касания — и показали, как самостоятельно менять диапазоны распределения по бюджету. Записали видеоуроки для адаптации новых сотрудников и после запуска оказали техническую поддержку, донастраивая процессы под первые недели работы.

Лиды под контролем, клиенты — на повторных сделках