Внедрение Битрикс24 для франшизы с арендой транспорта: жизненный цикл франчайзи

— франшиза проката и сервиса транспорта для курьеров. Компания не просто продаёт франшизу, а ведёт франчайзи через длинный жизненный цикл: первый день после оплаты, обучение, регистрацию ИП или ЮЛ, подбор локации и инвестора, передачу техники, вывод на площадки доставки и дальнейшее ежемесячное сопровождение с контролем аренды и роялти. Параллельно идёт отдельный путь инвестора, который выкупает технику и передаёт её франчайзи в аренду.

В команде — около 15 сотрудников. До внедрения переписка велась с личных аккаунтов, документы готовились вручную, а этапы онбординга и графики платежей держались в головах менеджеров: было легко потерять франчайзи между обучением и запуском или пропустить срок оплаты роялти. Компания хотела выстроить весь путь партнёра в связанных воронках Bitrix24, автоматизировать документы и переходы между этапами и не терять контроль над платежами.

Провести франчайзи через весь жизненный цикл без потерь

Онбординг франчайзи — это десятки шагов с документами, регистрацией, логистикой техники и выводом на площадки, а после запуска — бессрочное сопровождение с ежемесячными платежами. Всё это велось вручную и в личных чатах, поэтому партнёры терялись между этапами, а сроки оплат приходилось отслеживать на память. Компания хотела единую систему связанных воронок с автопереходами, автоформированием документов и графиком напоминаний по платежам.

Клиент поставил цели:

1. Настроить воронку «Первый день» — первое касание франчайзи после оплаты.
2. Настроить воронку «Обучение» с ветвлением по тарифу и статусу клиента.
3. Настроить воронку «Регистрация участника» — от документов до передачи техники и вывода на площадки.
4. Настроить воронку «Сопровождение» с ежемесячным контролем площадок, аренды и роялти.
5. Настроить воронку «Подключение инвестора» с ДКП, ПДА и распределением техники.
6. Подключить источники обращений и телефонию, автоматизировать документы и переходы.

Что мы сделали

1. Аудит процессов и техническое задание

Провели аудит франшизы: разложили весь путь франчайзи от оплаты до постоянного сопровождения и отдельный путь инвестора, зафиксировали роли, тарифы и ветвления сценария. На основе аудита собрали техническое задание и настроили портал — структуру компании, пользователей и рабочие места, включая мобильное приложение Bitrix24, чтобы вести партнёров и общаться с ними из корпоративной системы, а не с личных аккаунтов.

2. Источники обращений и создание сделок

Настроили каналы поступления заявок: телефонию с записью звонков и автосозданием сделок с незнакомых номеров, Telegram с автосозданием сделок и полной перепиской в Bitrix24 (раньше её вели с личных аккаунтов) и почту с автосозданием сделок. Плюс ручной ввод — менеджер может завести партнёра сам. Данные партнёра ведутся в карточках контакта и компании и переиспользуются всеми воронками жизненного цикла.

3. Воронка «Первый день» — первое касание

Настроили воронку первого дня после оплаты франшизы:

Ответственный проводит welcome-звонок, договаривается о времени обучения и направляет ссылку на базу знаний, а система создаёт рабочий чат с партнёром. Акт формируется автоматически из карточки клиента по шаблону, а руководителю на почту уходит письмо о необходимости его подписать. Все шаги ведутся на автозадачах с контролем крайнего срока, а после подписания акта сделка сама переходит в воронку «Обучение».

4. Воронка «Обучение» — разбор и ветвление

После первого дня франчайзи проходит базовое обучение:

Сотрудник проводит встречу, разбирает дорожную карту и после обучения формирует резюме, затем направляет перечень документов для регистрации. На выходе сделка ветвится и переходит в воронку «Регистрация участника» на нужную стадию — в зависимости от тарифа (Стандарт или Премиум) и от того, есть ли у клиента ИП или ЮЛ: кому-то нужно зарегистрировать бизнес, кому-то — сразу подписать доверенность или перейти к подбору локации.

5. Воронка «Регистрация участника» — от документов до запуска

Самая длинная воронка проводит франчайзи от оформления до первой сдачи транспорта в аренду. Ключевые вехи:

Сценарий разветвлён под каждый случай: клиенту без ИП помогают его зарегистрировать, на Премиуме компания берёт регистрацию и подбор инвестора на себя, а доверенность наделяет Франшиза с арендой транспорта правом вести подключение. На «Подборе локации» партнёр ищет варианты, а компания ведёт чек-лист требований и проверку локации. Дальше — договор аренды техники, запрос VIN у поставщика, отправка транспорта и приём с дефектовкой (франчайзи сверяет VIN по перечню и фиксирует дефекты). На финале франчайзи выводится на площадки доставки, а сделка автоматически переходит в воронку «Сопровождение».

6. Воронка «Сопровождение» — ежемесячный контроль

После запуска франчайзи попадает в бессрочное сопровождение, которое повторяется каждый месяц:

Сделка автоматически копируется на первую стадию каждый месяц — менеджер проверяет статус франчайзи на площадках, рассылает реквизиты и контролирует оплату аренды и роялти. Напоминания об оплате рассылаются по графику, а при просрочке система эскалирует ситуацию менеджеру и руководителю. Отдельными ветками ведутся редкая оплата за франчайзи и работа с инвестором (уточнение статуса и предложение реинвестирования). После закрытия цикла он запускается заново.

7. Воронка «Подключение инвестора»

Инвестор проходит собственный путь — от заявки до передачи техники франчайзи:

По шаблону формируются договор купли-продажи (ДКП) со своей сквозной нумерацией и предварительный договор аренды (ПДА). После оплаты и подготовки акта приёма-передачи компания подбирает франчайзи и заключает прямой договор аренды между инвестором и франчайзи, а технику можно распределять между несколькими партнёрами одного инвестора. По завершении сделка переходит в общее сопровождение, где контролируются платежи и обратная связь инвестора.

8. Автоформирование документов

9. Автоматизация

Настроили сквозную автоматизацию жизненного цикла на роботах и триггерах: автозадачи ответственным с контролем крайнего срока, автопереходы между воронками (первый день → обучение → регистрация → сопровождение) с ветвлением по тарифу и статусу, автоформирование документов, письма руководителю на подпись, ежемесячное копирование сделки в сопровождение и рассылку напоминаний об оплате аренды и роялти по графику с эскалацией при просрочке. Партнёр не теряется между этапами, а платежи держатся под контролем без ручного отслеживания.

10. Интеграции

11. Отчёты

Настроили аналитику для руководителей франшизы:

Отчёт	Что показывает
Конверсия по воронкам жизненного цикла	Где франчайзи задерживаются на пути к запуску
Контроль оплат аренды и роялти	Кто оплатил, кто в просрочке — по сопровождению
Источники обращений	Откуда приходят франчайзи и инвесторы
Просроченные задачи и сроки	Где нарушаются сроки по этапам и менеджерам

12. Права доступа, обучение и поддержка

Разграничили права по ролям, чтобы менеджеры работали со своими партнёрами, а руководители видели всю картину и аналитику. Провели обучение команды по всем воронкам жизненного цикла и работе с документами, а после запуска оказали техническую поддержку — донастраивали роботы, автопереходы и напоминания под реальные ситуации первых недель работы.

Партнёр под контролем на всём пути — от оплаты до роялти