Доработка Битрикс24 для мебельной фабрики: порядок в воронках, QR-оплата и аналитика лидов

— мебельная фабрика, которая делает кухни и корпусную мебель на заказ. Заявки приходят из ВКонтакте, WhatsApp, с сайта, из Instagram и Авито. Путь клиента здесь завязан на дизайнера: сначала лид квалифицируют и получают телефон, затем клиента записывают к дизайнеру, проводят замер на объекте, готовят дизайн-проект и коммерческое предложение, дожимают до договора и передают заказ в производство.

В отличие от большинства наших проектов, здесь CRM уже работала — но обросла лишними роботами и запутанной логикой смены ответственного, из-за чего лиды иногда «прыгали» назад по воронке, задачи создавались изначально просроченными, а на разных дизайнеров стояли три почти одинаковых робота. Задача была не построить систему с нуля, а навести в ней порядок: упростить автоматику, убрать баги, добавить приём оплаты по QR-коду и настроить аналитику, которую фабрика хотела видеть.

Упорядочить работающую CRM и добавить недостающее

Воронки лидов и продаж работали, но автоматика была перегружена: роботы возвращали лид назад при незаполненном источнике, задачи на дизайнеров дублировались и создавались с уже истёкшим сроком, а причины провала почти всегда помечались общим «прочее». При этом фабрике не хватало приёма оплаты по QR-коду и понятной аналитики по лидам.

Клиент поставил цели:

1. Доработать воронку лидов — убрать нагромождение роботов вокруг логики источника.
2. Доработать воронку «Основная» (продажи: замер → КП → договор).
3. Подключить терминал Битрикс24 и приём оплаты по QR-коду.
4. Настроить аналитику: лиды с телефонами, записи к дизайнеру, встречи, по каналам трафика.

Что мы сделали

1. Аудит текущей настройки

Прошли по действующей системе и разобрали, где логика мешает работе: избыточные роботы вокруг поля источника, дубли задач на разных дизайнеров, изначально просроченные сроки. Зафиксировали, что именно оставить, что упростить и что добавить, чтобы менеджеры и дизайнеры работали без ручных обходных путей.

2. Воронка «Лиды» — упорядоченная квалификация

Привели воронку лидов к чистой последовательности от нового обращения до передачи в продажи:

При создании лида ответственным становятся «свободные заявки», откуда менеджеры разбирают их сами. Настроили самоконтроль обработки: напоминания ответственному и контроль руководителю, если лид завис, а через большой срок — задачу окончательно разобраться с обращением (создать сделку или увести в некачественные). Качественный лид автоматически конвертируется в сделку воронки «Основная».

Главное — устранили конфликтную логику источника: вместо роботов, возвращавших лид на старт при незаполненном источнике, оставили аккуратную обработку на первой стадии и сделали источник обязательным там, где он действительно нужен.

3. Воронка «Основная» — продажи через дизайнера

Упорядочили основную воронку продаж, повторяющую реальный путь заказа мебели:

В карточку на старте подкладываются скрипт продаж и видео-гайд по квалификации, а система ставит задачу связаться с заказчиком и уведомляет о простое, если сделка залежалась. При назначении дизайнера ставится задача с корректным сроком — убрали баг, из-за которого срок был просрочен ещё до создания задачи. На стадии замера дизайнеру ставится задача на выезд, а клиенту уходит СМС сразу и накануне даты; при этом три разных робота на трёх дизайнеров мы заменили одним унифицированным. Дальше — задачи на дизайн-проект и на «дожать до договора». Заключённый договор автоматически копируется в начало производственной воронки.

4. Карточка сделки

Собрали в карточке рабочие поля лида и сделки: отметка о наличии телефона, дизайнер, дата и время замера, адрес, тип сделки, номер и дата договора, крайний срок по договору, форма оплаты, предоплата и прочие оплаты. Обязательность полей привязана к стадиям, чтобы заказ нельзя было двинуть дальше без нужных данных.

5. Приём оплаты по QR-коду

6. Аналитика по лидам и каналам

Настроили отчёты, которые фабрика хотела видеть в первую очередь — по потоку лидов и работе дизайнеров:

Отчёт	Что показывает
Лиды с телефонами	Сколько создано лидов с телефоном (а не только из чатов)
Записи к дизайнеру и встречи	Сколько записей и сколько встреч состоялось
Каналы трафика	Откуда приходят лиды и как конвертируются
Воронка продаж	Конверсия по стадиям от заявки до договора
Причины отказов	Почему сделки не доходят до договора

Отдельно проработали учёт лидов с телефонами: раньше это отмечали вручную полем, теперь видно, сколько заявок с телефонами создаётся на самом деле.

7. Каналы и телефония

Свели обращения из ВКонтакте, WhatsApp, с сайта, из Instagram и Авито в открытые линии, а для сайта сделали виджет онлайн-чата. Телефония работает на связке Мегафона и штатной телефонии Bitrix24 — звонки для полевых сотрудников и звонки с компьютера для менеджеров в офисе, с записью разговоров в карточки.

8. Автоматизация на роботах и триггерах

Пересобрали автоматику так, чтобы она помогала, а не мешала: автозадачи на ключевых этапах с контролем крайнего срока, напоминания и контроль руководителю по зависшим лидам и сделкам, унифицированные задачи на замер вместо трёх дублей, СМС клиенту о дате замера, автоконвертация лида в сделку и автокопирование договора в производство. Лишние и конфликтующие роботы убрали.

9. Обучение и техническая поддержка

Показали менеджерам и дизайнерам обновлённую логику работы, объяснили, что изменилось и почему стало проще. После доработки оказали техническую поддержку и донастроили роботы под реальные ситуации первых недель.

CRM работает чисто, оплаты — по QR, лиды — под аналитикой