Внедрение Битрикс24 для монтажа инженерных систем: продажи, монтаж и обслуживание

монтажа инженерных систем — компания по проектированию и монтажу инженерных систем и систем пожарной безопасности (Краснодарский край). Работа проектная: инженер выезжает на объект, снимает параметры, считает стоимость и защищает коммерческое предложение, после чего идёт поэтапный монтаж — от кабельных трасс до программирования оборудования и сдачи объекта. Отдельное направление — регламентно-техническое обслуживание (РТО) по годовым контрактам.

До внедрения продажи, монтаж и обслуживание жили в переписках и таблицах: терялись замеры и сроки этапов, реквизиты и сметы бухгалтеру пересылали в мессенджере, закупку оборудования вели вручную, а рекламный бюджет (Яндекс.Директ) не связывался со сделками. Задача — собрать продажи, исполнение и обслуживание в единый Bitrix24 с согласованиями, снабжением и сквозной аналитикой.

Собрать продажи, монтаж и обслуживание в одну систему

Проектный цикл — от выезда инженера до сдачи объекта и обслуживания — нигде не был виден целиком: терялись замеры, сроки этапов и оплаты, снабжение и согласования шли вручную, а эффективность рекламы не считалась. Компания хотела прозрачный процесс с контролем этапов, согласованием крупных КП и сквозной аналитикой.

Клиент поставил цели:

1. Настроить воронку продаж (выезд инженера → расчёт → КП → договор).
2. Настроить воронку исполнения (поэтапный монтаж инженерных систем).
3. Настроить воронку РТО (регламентное обслуживание, годовой контракт).
4. Настроить бизнес-процесс согласования КП с директором для крупных сделок.
5. Настроить смарт-процесс снабжения (поставщики и оборудование).
6. Дать сквозную аналитику по Яндекс.Директу.

Что мы сделали

1. Аудит и техническое задание

Разобрали весь проектный цикл — от заявки и выезда инженера до сдачи объекта и обслуживания, зафиксировали роли (инженеры, прораб, бухгалтер, директор) и точки согласований. На основе аудита собрали ТЗ и настроили портал, структуру и права доступа.

2. Воронка «Продажи»

Настроили воронку с выездным замером и защитой КП:

По новой заявке ставится автозадача взять в работу (пропущенные звонки не теряются). На «Выезде инженера» инженеру ставится задача провести замер с чек-листом и анкетой — адрес, телефон и направление подставляются в задачу автоматически. Инженер считает стоимость, готовит КП; договор формируется по шаблону, а реквизиты и смета уходят бухгалтеру на подготовку счёта. На «Получении оплаты» фиксируется предоплата, после чего заказ передаётся в исполнение — копия сделки уходит в воронку «Исполнение».

Причины отказа фиксируются: дорого, маленький заказ, заказал у конкурента, не выходит на связь, отложил заказ, спам, дубль.

3. Согласование крупных КП

4. Смарт-процесс снабжения

5. Воронка «Исполнение» (поэтапный монтаж)

Монтаж ведётся по реальным этапам, часть из которых зависит от готовности объекта у заказчика:

На подготовительном этапе параллельно идут закупка (через смарт-процесс снабжения) и формирование бригады. Прокладку кабельных трасс можно начинать до приезда оборудования, а стадия «Чистовой ремонт» ждёт, пока заказчик закончит ремонт своими силами — инженеру приходит напоминание связаться с клиентом. Каждый этап ведётся задачей со своим сроком реализации; на «Подготовке к сдаче» бизнес-процесс собирает исполнительную документацию, акт и счёт, а на «Получении доплаты» контролируется финальная оплата. При завершении менеджер предлагает РТО — и при согласии сделка копируется в воронку обслуживания.

6. Воронка «РТО» (регламентное обслуживание)

Обслуживание ведётся по годовому контракту с автопродлением:

Ежемесячно инженеру автоматически ставится задача провести ТО (с предупреждением за несколько дней), а через год сделка переходит на «Продление обслуживания» с задачей договориться о пролонгации. Контракт не «забывается», а обслуживание становится предсказуемым источником повторной выручки.

7. Карточки и документы

В карточке сделки — клиент, адрес, дата выезда, направление и квалификационные данные объекта, суммы и тип оплаты, предоплата и остаток, признаки подписания акта; в исполнении — сроки этапов, прораб, инженер и привязка к снабжению. Договор, счёт и исполнительная документация формируются из карточки.

8. Каналы и сквозная аналитика

Подключили сайт partnergroup.su (заявки), телефонию и WhatsApp; настроили передачу UTM и расходов из Яндекс.Директа для сквозной аналитики. Отдельно учли пожелание считать выплаты партнёрам за клиентов «по рекомендации» как затрату в аналитике.

9. Автоматизация

Настроили роботов и триггеры по трём воронкам: автозадачи на ключевых этапах с контролем крайнего срока, автоподстановку данных объекта в задачу инженеру, запуск согласования крупных КП, синхронизацию снабжения, копирование сделок между воронками (продажи → исполнение → РТО), напоминания по чистовому ремонту и ежемесячному ТО.

10. Отчёты

Отчёт	Что показывает
Отчёт по источникам	Откуда приходят заявки и сделки
Сквозная аналитика (Яндекс.Директ)	Расход, выручка и ROMI по рекламным кампаниям
Выплаты партнёрам	Вознаграждения за клиентов по рекомендации — как затрата в аналитике

11. Обучение и поддержка

Провели обучение инженеров, прораба и бухгалтера их сценариям (замер и КП, этапы монтажа, снабжение, документы, РТО), записали видеоуроки по инструментам и оказали техническую поддержку после запуска.

Продажи, монтаж и обслуживание — в едином процессе