Кейс «Надёжные дома»: загородное строительство — объекты, стройка и Сметтр в Bitrix24
«Надёжные дома» (г. Киров) — компания загородного строительства: строит дома (в том числе на показ), а затем продаёт, работает и со своими объектами, и по подряду. В бизнесе завязаны продажи, проектирование, юрчасть, техприсоединение, торги, стройка (своими бригадами и подрядом), снабжение и финансы, а у компании — три соучредителя, которым важно видеть все процессы наглядно.
Раньше отделы работали порознь: заявки — в личных мессенджерах, объекты и договоры — в файлах, снабжение — в Telegram-группе, расходы и маржинальность объектов не считались. Ключевая задача — объединить все процессы в один портал Bitrix24 с полноценной работой по объектам (объект = строящийся дом).
Объединить все отделы стройки в один портал
Процессы жили в разных местах: лиды с Авито, ВК, сайта и звонков не собирались вместе, объекты и кадастровые данные хранились в файлах, юрчасть велась вручную, снабжение согласовывали в мессенджерах, а расходы и маржинальность по объектам не были прозрачны.
Клиент поставил цели:
- Объединить все отделы (продажи, проектирование, юрчасть, стройка, снабжение, финансы) в один Bitrix24.
- Наладить полноценную работу с объектами — реестр домов с тех-информацией и на карте.
- Настроить воронки Продажи, Исполнение (строительство) и Снабжение.
- Интегрировать Сметтр для обмена по строительству.
- Подключить все каналы и телефонию, импортировать базу.
- Дать финансовые отчёты — расходы и маржинальность по объектам.
Что мы сделали
1. Аудит всех отделов и ТЗ
Провели аудит в офисе по всем отделам (продажи, проектировщик, юрист, техотдел, снабжение, собственники), разобрали путь от лида до сдачи дома и составили ТЗ. Воронки — по трём ключевым направлениям, остальное — смарт-процессами.
2. Каналы и воронка «Лиды»
Подключили 6 каналов — Авито, группа ВКонтакте, сайт надежные-дома.рф, телефония (Мегафон), Telegram и Max — все обращения падают в воронку «Лиды»:
Настроили приветственное автосообщение при обращении в личку, автовизитку в Telegram при пропущенном звонке, автосообщения в нерабочее время и рабочее расписание.
Причины провала: не подходящая локация, не понравился дом, высокая стоимость, не одобрили ипотеку, выбрали другого подрядчика, не строим из такого материала, перестал выходить на связь, дубль, спам.
3. Воронка «Продажи»
Квалифицированный лид уходит в продажи:
На консультации менеджер снимает квал-вопросы: способ покупки (ипотека / наличные / сельская / семейная ипотека), локация, этажность, проект (с сайта или свой), отделка, чей участок. Дальше — просмотры, задачи на согласование изменений в проекте, оформление покупки (юрчасть + ипотека) и бронирование объекта с суммой задатка.
4. Смарт-процесс «Объект» — реестр домов
Настроили полноценную работу с объектами (объект = строящийся дом): отдельный смарт-процесс со списком объектов и вкладками по тех-информации. Храним кадастровые номера, привязанные договоры и акты, тех.документы, изначальный и финальный проект, плановую дату продажи и связку доход/расход по объекту. Объекты связываются со сделками продаж, строительства и снабжения.
5. Отображение объектов на карте
Настроили отображение объектов на карте — соучредители и менеджеры видят все дома и участки географически.
6. Смарт-процесс «Проектирование»
Оцифровали работу проектировщика: пожелания заказчика → правки по нескольким видам проектов → согласование документов (размещение на участке, геология, расчёт фундамента, сам проект) → отметка «все проекты готовы». В карточке виден изначальный и финальный проект. Если клиент приходит со своим проектом — тот же процесс.
7. Юридический блок
Оцифровали процессы юриста отдельными смарт-процессами:
- Составление договоров — 3 типа (купля-продажа земли, купля-продажа дома с участком, договор подряда) с привязкой к объекту; отдельный процесс ипотеки со статусами (сбор документов → заявка подана → одобрена → сбор документов для банка → выход на сделку) и веткой маткапитала.
- Техническое присоединение — заявки на портал-тп.рф со статусами (подана → принята → проект договора и техусловия → оплачено → исполнен), хранение техусловий и акта прибора учёта, напоминание об оплате (10 дней).
- Торги — отслеживание и участие, согласование с руководством, после победы — договор аренды в карточке объекта и напоминание об аренде через год.
- Выдача доверенностей — раздел «кому, для чего, когда» с файлом доверенности.
8. Воронка «Строительство» (Исполнение) и интеграция со Сметтр
Воронка стройки по реальным этапам:
Технадзор проверяет каждый этап — задачи проверки и чек-листы прорабам с отчётом и фотографиями; после каждого этапа подрядной стройки подписывается акт с клиентом. Прорабы работают прямо в Bitrix24.
Из Bitrix24 в Сметтр создаётся/обновляется объект по событию в CRM.
Из Сметтр в Bitrix24 приходят стадии и ключевые показатели строительства (само производство ведётся в Сметтр).
Подрядный объект передаётся в Сметтр после «Сделка завершена» и задатка; свой объект — на стадии фундамента.
9. Воронка «Снабжение», согласование счетов и платежи
Снабжение материалами:
С цепочкой согласования счёта (снабженец → прораб → директор → бухгалтерия / оплата → платёжка), обязательного при сумме от 100 000 ₽, новом поставщике или новом товаре. Плюс смарт-процессы «Расходы» (Новый → Ожидает оплаты → Частично оплачен → Оплачен) и «График будущих платежей» — с привязкой к объекту.
10. Финансовый учёт и отчёты
| Отчёт | Что показывает |
|---|---|
| Воронка продаж с конверсиями | Стандартный отчёт по этапам и конверсии |
| Отчёт по источникам продаж | Откуда приходят сделки |
| Строительные расходы по объектам | Расходы в разрезе каждого объекта |
| Маржинальность объектов | Доход − расход по объекту |
| Графики план/факт и ожидаемых продаж | Плановые и фактические платежи, продажи по «Плановой дате продажи» |
Отдельно — реестр загруженных договоров по типам.
11. Карточки контактов, компаний и сделок
Настроили карточки под специфику: квал-данные (где сейчас живёт, пожелания, способ покупки), объект, задаток, привязки к договорам и объектам.
12. Работа с товарами
Настроили каталог товаров (материалы) для снабжения и смет — для планирования закупок и учёта.
13. Автоматизация
Маршрутизация лидов, автосообщения, задачи технадзору и прорабам, напоминания (оплата договора 10 дней, аренда через год), цепочка согласования счетов, передача объектов в Сметтр, автопереходы стадий.
14. Права доступа
Разграничили права по отделам и ролям (продажи, юрист, проектировщик, прорабы, снабжение, бухгалтерия) и настроили доступ для трёх соучредителей — каждый видит нужные процессы, включая производственные и финансовые.
15. Импорт базы из Excel
Собрали и импортировали базу: клиентов, объекты, прошлые (завершённые) и текущие сделки.
16. Обучение и поддержка
Провели живое обучение в офисе (Киров) и записали видеоуроки по каждому инструменту, предложили команде мобильное приложение Bitrix24; оказали техподдержку 14 дней.
— Бесплатные Сайты и CRM.