Переезд с AmoCRM и воронка под длинный цикл загородного строительства

Строительство загородных домов — строительная компания из Санкт-Петербурга, которая более 8 лет строит загородные дома под ключ в Ленинградской и Московской областях. Работает по четырём технологиям: каркасные дома, газобетон, клееный брус и CLT-панели. Оказывает полный цикл — от выбора участка и проектирования до фундамента, инженерных сетей и внутренней отделки. Аккредитована как подрядчик в крупнейших банках и строит дома в ипотеку.

Специфика бизнеса: длинный и сложный цикл сделки. От первой заявки до договора клиент проходит личную встречу, сбор исходных данных, архитектурный проект, точную смету, несколько версий КП и согласование договора. Средний чек — десятки миллионов рублей. До внедрения компания работала в AmoCRM, которую нужно было перенести в Битрикс24 без потери данных.

Переехать с AmoCRM и выстроить длинный цикл

Компания решила перейти с AmoCRM на Битрикс24, чтобы получить более гибкие воронки под свой длинный процесс продаж. Главная сложность — в AmoCRM накопилась база клиентов и история работы по сделкам с длинным циклом, которую нельзя было потерять при переезде.

Клиент поставил цели:

1. Перенести данные из AmoCRM в Битрикс24 без потерь.
2. Настроить воронки «Лиды» и «Продажи» под реальный длинный цикл сделки.
3. Подключить все каналы заявок к новой CRM.
4. Настроить сбор статистики по причинам отказа и отчётность.
5. Настроить права доступа, автоматизацию и обучить сотрудников.

Что мы сделали

1. Аудит процессов отдела продаж и ТЗ

Провели аудит работы отдела продаж, разобрали весь путь клиента от заявки до подписания договора и старта производства, описали поля карточек, автоматизации и источники заявок.

2. Миграция из AmoCRM в Битрикс24 — ключевой этап проекта

Перенос с одной CRM на другую — самый ответственный момент: сделки в загородном строительстве могут длиться месяцами. Миграцию выделили в отдельный этап и перенесли всю структуру работы:

• База клиентов — контакты со всеми данными и связями.
• Сделки и их история — активные и завершённые сделки с привязкой к клиентам, с сохранением истории переговоров.
• Процессы и воронки — воссоздали логику из AmoCRM и привели к новой, более детальной структуре этапов.
• Сопоставление полей — поля AmoCRM сопоставили с полями Битрикс24, нормализовали данные.

3. Две воронки под длинный цикл сделки

Воронка «Лиды» — первичная обработка и квалификация:

С блоком причин провала (не отвечает, не целевая аудитория, спам, дубль). Менеджер быстро отсеивает нецелевые обращения, чтобы в продажи попадали только реальные клиенты.

Воронка «Продажи» — этапы под реальный цикл загородного строительства:

Каждый этап отражает реальный шаг работы: от первичной сметы и личной встречи до архитектурного проекта, точной сметы, итогового КП и согласования договора. Для каждого этапа настроены задачи с крайними сроками и автопереход.

4. Карточки контактов и сделок под специфику домостроения

Настроили карточки под продажу загородных домов. Добавили отраслевые поля: бюджет, предоплата, актуализированная и точная смета, КП и итоговое КП, архитектурный проект, договор и акты, технология (каркас / газобетон-монолит / клееный брус / CLT), метраж, количество комнат и этажей, ипотека, участок, населённый пункт (Москва / Питер). Отдельно настроили квалификационные поля в лиде, чтобы сразу собирать ключевую информацию о клиенте.

5. Сбор статистики по причинам отказа

Настроили обязательное поле «Причина отказа» с фиксированным списком (слишком дорого, пропала потребность, не устроили условия, выбрали конкурентов, не отвечает, не целевая аудитория, отказали в ипотеке, неадекватный клиент). Поле обязательно на провальных стадиях — каждая упущенная сделка размечается, компания видит реальную статистику отказов.

6. Автоматизация по процессам продаж

Задачи ответственным на каждом этапе с крайними сроками, автоматический переход сделок между стадиями, автоматическое создание лидов из всех каналов с фиксацией источника и UTM-меток, напоминания по ключевым датам.

7. Интеграция каналов

• WhatsApp и Telegram — подключены к Открытым линиям: по обращениям автоматически создаются лиды, переписка ведётся из Битрикс24.
• Телефония — звонки фиксируются и привязываются к карточкам, по неизвестным номерам создаются лиды, ведётся запись.
• ВКонтакте — сообщения из сообщества автоматически создают лиды.
• Сайт fathershouse.ru — формы (заявка, калькулятор, запрос экскурсии) интегрированы напрямую, с сохранением UTM-меток.

8. Права доступа

Настроили права доступа по ролям: каждый менеджер работает со своими сделками, руководство имеет полный доступ к воронкам и отчётности.

9. Отчёты

Настроили отчёты: по воронкам и конверсии этапов, по менеджерам, по источникам заявок и по причинам отказа. Руководитель видит, на каких этапах длинного цикла теряются сделки.

10. Обучение и поддержка

Провели обучение сотрудников и записали материалы. После сдачи работ оказывали поддержку 14 дней.

Переезд без потерь и управляемый длинный цикл