Внедрение Битрикс24 для сервиса слаботочных систем: продажи слаботочных систем с замером, монтажом и повторными продажами

(masterplus.group) занимается обслуживанием и монтажом слаботочных систем. Работают преимущественно с юридическими лицами: заявки приходят с сайта, из WhatsApp и Telegram, по тендерам и от уже действующих клиентов. Продажа здесь не заканчивается на согласовании цены — почти каждый заказ требует выезда замерщика на объект, а затем монтажа, который планируется и заносится на карту.

Цикл сделки длинный и завязан на выездные работы: менеджер квалифицирует клиента, готовит индивидуальное коммерческое предложение, договаривается на замер, корректирует расчёт по факту замера, готовит документы, получает предоплату, выводит бригаду на монтаж, а в конце добирает доплату и контролирует подписание актов. До внедрения всё это велось разрозненно: КП считались в Excel, документы делались вручную, монтажи держались в голове, а после закрытия сделки клиент выпадал из поля зрения — про повторные продажи никто системно не вспоминал.

Собрать продажи, замеры и монтаж в одну воронку

Заявки приходили из разных каналов, КП считались в Excel и прикладывались скринами, договоры менеджеры делали вручную, а выезды замерщиков и монтажников нигде не фиксировались единообразно. После закрытия сделки клиент терялся. Компания хотела единую воронку со встроенными замером и монтажом, автоматизацию рутины и документов и отдельный механизм возврата клиентов.

Клиент поставил цели:

1. Настроить воронку продаж с обязательным замером и монтажом.
2. Настроить воронку повторных продаж для возврата клиентов.
3. Подключить источники обращений (сайт, WhatsApp, Telegram, тендеры, действующие клиенты).
4. Автоматизировать задачи, документы и расчёт доплаты.
5. Настроить отчёты по продажам и источникам.

Что мы сделали

1. Аудит процессов и техническое задание

Разложили путь сделки от заявки до закрытия и повторной продажи, зафиксировали роли (менеджеры, замерщик, бригады, бухгалтерия) и узкие места — где терялись заявки, кто и как считает КП, как назначаются выезды. На основе аудита собрали ТЗ и настроили портал: структуру, пользователей и рабочие места, включая мобильное приложение Bitrix24 для полевых сотрудников.

2. Воронка «Новые продажи»

Настроили сквозную воронку, которая ведёт заказ от первой заявки до полной оплаты и подписанного акта:

По новому лиду система ставит автозадачу взять его в работу и квалифицировать с контролем крайнего срока, а если лид завис — уведомляет руководителя. На стадии «Взят в работу» менеджер выявляет потребность (количество, тип оборудования, адрес, форма оплаты, физ- или юрлицо, техзадание), а робот автоматически переименовывает сделку по клиенту и назначает ответственным того, кто её принял. Дальше система ведёт менеджера задачами: подготовить КП, согласовать его, договориться на замер.

3. Замер как обязательный этап

4. Монтаж на карте и автоматический расчёт доплаты

После подписания договора и получения предоплаты (30% или 50%) сделка переходит к монтажу: система ставит задачу занести монтаж на карту, а выезды бригад планируются и отслеживаются. Ответственному ставится задача проконтролировать сроки и качество монтажа к плановой дате, а если проект задерживается на стадии — руководителю уходит уведомление. Когда монтаж проведён, система сама рассчитывает сумму доплаты (полная сумма минус предоплата) и ставит менеджеру задачу получить доплату и проконтролировать подписание актов. В карточке фиксируется, что акт подписан и заказ завершён.

5. Воронка «Повторные продажи»

Чтобы клиенты не терялись после закрытия сделки, настроили отдельную циклическую воронку:

После полной оплаты сделка автоматически копируется сюда. Каждый месяц система ставит менеджеру задачу связаться с клиентом и узнать о новых запросах — касания идут циклично. Как только у клиента появляется потребность, сделка автоматически возвращается в основную воронку на стадию «КП отправлено», и работа продолжается с уже прогретым клиентом.

Причина завершения повторной работы фиксируется всегда — например, если клиент просит больше не беспокоить.

6. Карточка сделки

Собрали в карточке всё, что нужно менеджеру и бригаде: сумма и клиент, источник, отдельный блок замера (дата и время, адрес, КП, пожелания), блок договора (номер, дата монтажа, форма оплаты, предоплата, сумма доплаты) и отметки о подписании акта и завершении заказа. Обязательность полей привязана к стадиям — сделку нельзя двинуть дальше, пока не заполнено то, что нужно на этом шаге.

7. Автоматизация на роботах и триггерах

Рутину переложили на автоматику Bitrix24: автозадачи на ключевых этапах с контролем крайнего срока, автопереименование сделки и автосмена ответственного, напоминания клиенту в WhatsApp о замере, задачи замерщику и монтажникам с принятием результата, автоматический расчёт доплаты, уведомления руководителю о зависших сделках, автокопирование в повторные продажи и возврат заинтересованного клиента в основную воронку.

8. Источники обращений

9. Телефония

Настроили телефонию с распределением входящих на менеджеров и записью разговоров в карточки, чтобы вся история общения с клиентом хранилась в CRM и её можно было поднять при повторном обращении.

10. Отчёты

Настроили аналитику по продажам:

Отчёт	Что показывает
Воронка продаж	Конверсия по стадиям от лида до оплаты
Причины отказов	Почему сделки не доходят до монтажа
Источники обращений	Количество и конверсия по каналам
Просроченные задачи	Нарушения сроков по менеджерам
Нагрузка исполнителей	Выработка по сотрудникам

11. Права доступа

Разграничили права по отделам, ограничив удаление сделок для большинства ролей, чтобы данные не терялись и история заказов оставалась целой.

12. Обучение и техническая поддержка

Провели обучение менеджеров, замерщика и бригад их сценариям — приём заявки и квалификация, работа с замером, монтаж на карте, доплата и акты, повторные продажи. Записали видеоуроки для адаптации новых сотрудников. После запуска оказали техническую поддержку и донастроили роботы под реальные ситуации первых недель.

Продажи, замер и монтаж — в одной воронке, клиенты возвращаются