CRM для оптового поставщика кровли с заявками из 5 каналов

ООО оптового поставщика кровли — поставщик кровельных и утеплительных материалов в Кирове и по всей России. В ассортименте более 2000 наименований: утеплители, плоская и скатная кровля, мембраны, гидроизоляция, крепёж и комплектующие. Компания работает напрямую от заводов-производителей, комплектует заказы под ключ и активно работает с юрлицами.

Специфика бизнеса: заявки идут из множества каналов и с двух сайтов, продажи стройматериалов завязаны на объекты и цепочку участников (заказчик, подрядчик, генподрядчик, торгующая организация, завод), а сделка проходит путь от заявки до отгрузки с обязательной подготовкой документов.

Собрать заявки из всех каналов в единую CRM

До внедрения обращения поступали разрозненно — с Авито, из группы ВКонтакте, по почте и с двух сайтов — и нигде не собирались в единую систему. Заявки можно было потерять, история переписки не сохранялась, а руководитель не видел общей картины по сделкам и загрузке менеджеров.

Клиент поставил цели:

1. Собрать все каналы заявок в единую CRM, чтобы ни одно обращение не терялось.
2. Выстроить понятную воронку продаж от заявки до отгрузки.
3. Настроить карточки под специфику торговли стройматериалами (объекты, подрядчики, заводы).
4. Автоматизировать рутину и контроль этапов.
5. Обучить сотрудников и настроить структуру компании с правами доступа.

Что мы сделали

1. Аудит бизнес-процессов и составление ТЗ

Провели аудит процессов отдела продаж, разобрали путь заявки от обращения до отгрузки, зафиксировали узкие места и источники заявок. На основе аудита составили техническое задание и наглядную mind-карту.

2. Воронка «Продажи» и её карточка

Настроили основную воронку со сквозными этапами обработки заявки:

С блоком причин провала: дорого, ушёл к конкуренту, спам, дубль, не делаем такое, чёрный список.

У каждого этапа задали понятную цель, а для каждого этапа настроили задачи ответственному менеджеру с крайними сроками (например, «Взять заявку в работу» — 15 минут, «Подготовить документы» — 2 дня). После выполнения задачи сделка автоматически переходит на следующую стадию.

Карточку сделки настроили под специфику торговли стройматериалами: помимо стандартных полей добавили отраслевые — продукт, конструктив, адрес объекта, стадия строительства, завод, заказчик, подрядчик, генподрядчик, торгующая организация, источник. Часть полей обязательны на нужных стадиях.

3. Карточки контактов и компаний

Настроили карточки контакта и компании под работу с оптовыми покупателями. Поле «Источник» с фиксированным списком позволяет видеть, из какого канала пришёл каждый клиент, и строить аналитику.

4. Автоматизация проекта

• Автоматическая постановка задач ответственному менеджеру на каждом этапе с крайними сроками.
• Автоматический переход сделки на следующую стадию после выполнения задачи.
• Единая точка входа — заявки со всех каналов попадают на этап «Новая заявка» и распределяются на ответственного.
• Фиксация источника для каждой заявки.

5. Интеграция каналов: все заявки сразу в CRM

6. Структура компании и права доступа

Настроили оргструктуру и права доступа по ролям: каждый видит и редактирует только нужное для своей работы, руководитель имеет полный доступ к сделкам и аналитике.

7. Обучение: видео и живая встреча

8. Гарантийная поддержка

После запуска оказывали гарантийную поддержку 14 дней — дорабатывали настройки под фактическую эксплуатацию и помогали команде закрепить новые привычки работы.

Единое окно для всех заявок и понятная воронка