Объединили продажи и логистику промышленного оборудования в единой CRM

производства промышленного оборудования занимается продажами промышленного оборудования в сегменте B2B с логистической интеграцией поставок из России и Китая. Модель работы — сделки по ограниченному пулу постоянных клиентов с растущим числом заявок и планами по расширению клиентской базы.

От разрозненной почты — к управляемой CRM

До внедрения обработка заявок строилась вокруг электронной почты: обращения приходили на разные ящики, заявки велись вручную, а продажи и логистика существовали отдельно друг от друга. С ростом числа заявок такой подход переставал масштабироваться.

Клиент поставил четыре цели:

1. Перейти от email-ориентированной обработки заявок к централизованному управлению в CRM.
2. Повысить контроль, прозрачность и скорость обработки заявок.
3. Объединить воронку продаж и логистику в рамках одной системы.
4. Настроить интеграции, автоматизацию и отчётность по этапам сделки.

Что мы сделали

1. Аудит бизнес-процессов и ТЗ

Провели интервью с ключевыми сотрудниками, разобрали процессы продаж и доставки, зафиксировали узкие места. Оформили логику в техническом задании и наглядной mind-карте, которые легли в основу всех настроек.

2. Развёртывание портала, сотрудники и права доступа

Зарегистрировали портал Bitrix24, добавили сотрудников и настроили права доступа по ролям:

3. Интеграция с почтой

Подключили к Bitrix24 пул корпоративных почтовых ящиков. Большинство ящиков работают на отдельных аккаунтах, а почты для новых и текущих клиентов объединены в один аккаунт.

4. Воронка продаж

Настроили основную воронку со сквозными этапами обработки заявки:

Финальные статусы: Завершённая заявка · Отказ / Несогласованная заявка

Карточка сделки содержит всё, что нужно менеджеру: название компании, инициатор, контакты клиента, позиции (по России / Китаю), сумму предложения, комментарии и историю чатов, срок поставки и статус согласования. Для ускорения ввода подготовлены шаблоны «Сделка» и «Задача».

5. Воронка логистики

Создали отдельную воронку, отражающую реальный путь поставки:

Логистическая карточка автоматически подтягивает номер заявки и заказчика из воронки продаж, а менеджер и логист дозаполняют адрес отгрузки, суммы продажи/закупки/доставки, срок поставки, номер ЗП для клиента, дату отгрузки и контакты логиста.

6. Автоматизация

Связали две воронки и убрали ручную рутину через роботов и бизнес-процессы:

• Автоматическое заполнение полей между воронками
• Триггеры при перемещении сделок между этапами
• Уведомления при назначении логисту и при движении по этапам
• Задачи менеджерам и логистам с крайними сроками на каждом ключевом шаге

7. Отчётность, обучение и сопровождение

Настроили отчётность по воронкам для контроля заявок и нагрузки, обучили сотрудников работе в системе и в течение месяца после запуска сопровождали клиента — дорабатывали настройки под реальную эксплуатацию и помогали команде адаптироваться.

Единая система вместо разрозненной почты