Объединили продажи и логистику промышленного оборудования в единой CRM
ГК «Проминдустрия» занимается продажами промышленного оборудования в сегменте B2B с логистической интеграцией поставок из России и Китая. Модель работы — сделки по ограниченному пулу постоянных клиентов с растущим числом заявок и планами по расширению клиентской базы.
От разрозненной почты — к управляемой CRM
До внедрения обработка заявок строилась вокруг электронной почты: обращения приходили на разные ящики, заявки велись вручную, а продажи и логистика существовали отдельно друг от друга. С ростом числа заявок такой подход переставал масштабироваться.
Клиент поставил четыре цели:
- Перейти от email-ориентированной обработки заявок к централизованному управлению в CRM.
- Повысить контроль, прозрачность и скорость обработки заявок.
- Объединить воронку продаж и логистику в рамках одной системы.
- Настроить интеграции, автоматизацию и отчётность по этапам сделки.
Что мы сделали
1. Аудит бизнес-процессов и ТЗ
Провели интервью с ключевыми сотрудниками, разобрали процессы продаж и доставки, зафиксировали узкие места. Оформили логику в техническом задании и наглядной mind-карте, которые легли в основу всех настроек.
2. Развёртывание портала, сотрудники и права доступа
Зарегистрировали портал Bitrix24, добавили сотрудников и настроили права доступа по ролям:
| Роль | Зона ответственности |
|---|---|
| Менеджер | Ведёт сделки в воронке продаж, создаёт заявки, передаёт согласованные сделки в логистику |
| Логист | Получает в работу только согласованные заявки, работает в воронке логистики |
| Супервизор | Доступ ко всем заявкам, воронкам и отчётности |
| Админ | Полный доступ к системе |
3. Интеграция с почтой
Подключили к Bitrix24 пул корпоративных почтовых ящиков. Большинство ящиков работают на отдельных аккаунтах, а почты для новых и текущих клиентов объединены в один аккаунт.
Чтобы CRM не засорялась лишними сделками, менеджер вручную помечает письмо как «Заявку» — и только тогда создаётся сделка с привязкой письма и клиента.
Из любого письма можно создать «Задачу» по кнопке «Добавить в CRM».
4. Воронка продаж
Настроили основную воронку со сквозными этапами обработки заявки:
Финальные статусы: Завершённая заявка · Отказ / Несогласованная заявка
Карточка сделки содержит всё, что нужно менеджеру: название компании, инициатор, контакты клиента, позиции (по России / Китаю), сумму предложения, комментарии и историю чатов, срок поставки и статус согласования. Для ускорения ввода подготовлены шаблоны «Сделка» и «Задача».
5. Воронка логистики
Создали отдельную воронку, отражающую реальный путь поставки:
Логистическая карточка автоматически подтягивает номер заявки и заказчика из воронки продаж, а менеджер и логист дозаполняют адрес отгрузки, суммы продажи/закупки/доставки, срок поставки, номер ЗП для клиента, дату отгрузки и контакты логиста.
6. Автоматизация
Связали две воронки и убрали ручную рутину через роботов и бизнес-процессы:
При переводе сделки в статус «Согласованная» в воронке продаж автоматически создаётся сделка в воронке логистики и назначается логисту — без ручной передачи.
- Автоматическое заполнение полей между воронками
- Триггеры при перемещении сделок между этапами
- Уведомления при назначении логисту и при движении по этапам
- Задачи менеджерам и логистам с крайними сроками на каждом ключевом шаге
7. Отчётность, обучение и сопровождение
Настроили отчётность по воронкам для контроля заявок и нагрузки, обучили сотрудников работе в системе и в течение месяца после запуска сопровождали клиента — дорабатывали настройки под реальную эксплуатацию и помогали команде адаптироваться.
— Бесплатные Сайты и CRM.