Переезд с AmoCRM и три воронки для производителя модульных зданий

производителя модульных зданий (Киров) — производитель быстровозводимых модульных зданий и помещений: строительные и садовые бытовки, дачные домики, каркасные дома, гаражи, бани, хозблоки, туалеты, торговые павильоны, киоски, заборы. Компания работает более 10 лет, имеет собственное производство, работает по договору с гарантией, доставкой и монтажом.

Специфика бизнеса: разные типы сделок живут по разной логике — розничная продажа модульных конструкций, участие в тендерах и проведение экскурсий на производство. Для каждого нужен свой процесс. До внедрения компания работала в AmoCRM, которую нужно было полностью перенести в Битрикс24 без потери данных.

Переехать с AmoCRM без потери данных

Компания переросла прежнюю CRM и решила перейти на Битрикс24. Главная сложность — в AmoCRM накопилась рабочая база клиентов и история процессов, которую нельзя было потерять при переезде. Параллельно требовалось перестроить процессы под три разных направления и заново подключить все каналы заявок.

Клиент поставил цели:

1. Перенести базу клиентов и все процессы из AmoCRM в Битрикс24 без потерь.
2. Настроить три воронки под направления: продажи, тендеры и экскурсии.
3. Подключить все каналы заявок к новой CRM.
4. Настроить права доступа, отчётность и обучить сотрудников.

Что мы сделали

1. Аудит бизнес-процессов и карта процессов

Провели аудит работы компании, разобрали три разных процесса (розничные продажи, тендеры, экскурсии), описали поля, автоматизации и источники заявок. Зафиксировали всё в наглядной карте процессов — основе для переноса из AmoCRM.

2. Миграция из AmoCRM в Битрикс24 — ключевой этап проекта

Перенос с одной CRM на другую — самый ответственный момент. Миграцию выделили в отдельный, тщательно проработанный этап и перенесли не только контакты, но и всю структуру работы:

• База клиентов — контакты и компании со всеми реквизитами и связями.
• Сделки и их история — активные и завершённые сделки с привязкой к клиентам.
• Процессы и воронки — воссоздали логику из AmoCRM и привели к новой структуре.
• Сопоставление полей — поля AmoCRM сопоставили с полями Битрикс24, нормализовали данные.

3. Три воронки под разные типы сделок

Воронка «Продажи» — основное направление, от заявки до отгрузки:

С причинами провала: дорого, ушёл к конкуренту, не подошёл товар, не устроили сроки. На каждом этапе — задачи с крайними сроками и автопереход.

Воронка «Тендер» — участие в тендерах:

Воронка «Экскурсии» — показ производства клиентам:

Экскурсии на производство — важный инструмент продаж модульных зданий (клиент видит качество вживую), поэтому их вынесли в отдельный управляемый процесс с напоминаниями и сбором обратной связи.

4. Карточки сделок, контактов и компаний

Настроили карточки под специфику производства модульных зданий. Добавили отраслевые поля: продукт (бытовки, киоски, модульные дома, заборы, фасады, хозблок, баня, гараж и др.), тип оплаты (кредит, 50/50, 70/30, наличные, карта), бюджет, комментарий по заказу, КП/договор, источник.

5. Автоматизация по проекту

Задачи ответственным на этапах с крайними сроками, автоматический переход сделок между стадиями, автоматическое создание лидов из всех каналов с фиксацией источника, напоминания (например, сообщение по обратной связи через 7 дней после завершения сделки).

6. Интеграция каналов и телефонии

• Телефония — звонки фиксируются и привязываются к карточкам, по неизвестным номерам создаются лиды.
• Авито (3 аккаунта) — подключили все три аккаунта компании.
• WhatsApp — подключён к Открытым линиям.
• Группа ВКонтакте — сообщения автоматически создают лиды.
• Сайт ob43.ru и сайт go-43.ru — формы интегрированы напрямую.
• Почта — входящие письма создают лиды.

7. Права доступа

Настроили права доступа для сотрудников по ролям: каждый видит и редактирует только нужное для своей работы, руководство имеет полный доступ к сделкам и отчётности.

8. Пять персональных отчётов

Создали 5 персональных отчётов под управленческие задачи — по воронкам, менеджерам, источникам заявок и результатам продаж.

9. Обучение и поддержка

Провели обучение и записали видеоуроки по настроенным инструментам. После сдачи работ оказывали поддержку 14 дней.

Переезд без потерь и три направления в одной CRM