Внедрение Битрикс24 для юридической компании: продажи, ведение дел и суды

— юридическая компания: команда из трёх юристов и директора ведёт дела по земельным, жилищным, семейным, наследственным, административным, кредитным вопросам и долевому участию. Основной источник обращений — рекомендации, поэтому каждое дело важно провести аккуратно от первого контакта до результата в суде и завершения проекта.

До внедрения продажи и ведение дел держались на личном контроле: обращения приходили на директора, он распределял их по юристам, а ход дела, даты судебных заседаний, документы и договорённости по оплате жили в разрозненных таблицах и головах исполнителей. Компания хотела единую систему, где виден и путь клиента от консультации до договора, и состояние каждого дела в работе, где не теряются даты судов, а директор в любой момент видит, где сейчас проекты и чем они завершились.

Провести дело от консультации до суда в единой системе

Продажи и исполнение не были формализованы: обращения по рекомендациям поступали директору, распределение и ведение дел шло вручную, а ключевые данные по делу — тип вопроса, техническое задание, договорённости об оплате, судебные документы и даты заседаний — нигде не собирались вместе. Компания поставила цель выстроить прозрачный процесс: одна воронка продаж, одна воронка исполнения на все типы дел и понятная аналитика для директора.

Клиент поставил цели:

1. Настроить воронку продаж — от обращения и консультации до заключения договора.
2. Настроить единую воронку исполнения по всем типам дел, без дробления по видам работ.
3. Вести по делу техзадание, сроки, документы, договорённости об оплате и даты судов.
4. Не терять даты судебных заседаний и напоминать о них ответственному юристу.
5. Дать директору отчёты о том, где сейчас проекты и чем они завершились.

Что мы сделали

1. Аудит процессов и техническое задание

Провели аудит компании: разложили путь клиента от обращения по рекомендации до завершения дела, зафиксировали роли (директор и три юриста), типы вопросов и данные, которые нужно вести по каждому делу. На основе аудита собрали ТЗ и настроили портал — две связанные воронки, карточки контакта и компании и права доступа под структуру команды.

2. Источники обращений и распределение

Настроили приём обращений так, как устроена работа компании: все входящие по умолчанию назначаются на директора, который распределяет дела по юристам. Заложили телефонию — приём звонков с записью разговоров и создание сделки с неизвестного номера с назначением на директора, чтобы ни одно обращение не терялось и попадало в воронку продаж автоматически.

3. Воронка «Продажи»

Собрали воронку продаж под реальную логику юридической услуги — от обращения до подписанного договора и предоплаты:

На каждой стадии ответственному юристу автоматически ставится задача с контролем крайнего срока: провести консультацию, оценить перспективы дела и объём работ, согласовать стоимость и формат оплаты, подписать договор и получить предоплату. На «Первичной консультации» определяется тип вопроса и компетенция, а сама консультация может быть платной. Как только договор заключён, дело автоматически копируется в воронку «Исполнение» на первую стадию — юрист не переносит его вручную.

Причина отказа фиксируется всегда — от несогласия по стоимости до «не наша компетенция», — чтобы директор видел, на чём и почему уходят клиенты.

4. Воронка «Исполнение» — одна на все типы дел

Ключевое требование компании — не дробить исполнение по видам работ: одна воронка на все дела, а тип вопроса становится полем сделки, а не отдельной воронкой. Так юрист работает в едином процессе независимо от того, земельное это дело, наследственное или кредитное.

На «Подготовке к работе» юрист составляет техническое задание по делу, фиксирует дату начала и предварительную дату завершения проекта. Дальше система ведёт его по этапам — сбор документов у клиента, подготовка правовой позиции, подача, заседания, получение решения и доплаты — автозадачами с контролем сроков. На стадии «Проект завершён» юрист в свободной форме описывает итоги и особенности дела, и этот текст попадает в отчёт для директора.

5. Учёт судебных заседаний

6. Отчёты для директора

Настроили два рабочих отчёта, которые закрывают главные вопросы руководителя — где сейчас дела и чем они завершились:

Отчёт	Что показывает
Отчёт по исполнению	На каких стадиях сейчас проекты, сколько на каждой и ближайшую дату суда
Итоги выполненных проектов	Завершённые дела с типом вопроса, суммой и итогами, которые описал юрист

7. Права доступа

Разграничили доступ по ролям: директор видит все воронки, контакты и компании и распределяет обращения, а юрист ведёт свои дела в исполнении, видит чужие на чтение и работает с назначенными сделками в продажах. Так у каждого свой рабочий стол, а у руководителя — полная картина по компании.

Дела, суды и итоги — в единой системе